操作手順

※Windows 7 / VISATA / XP では、それぞれ画面のデザインが若干異なりますが、機能に差はありません。
 本手順では XP の画像が使われています。


「顧客分析君CRM」を起動する

計算元のデータを手入力する
 販売履歴
  「販売履歴」画面を表示する
  データを追加する
  登録済みデータを閲覧する
  登録済みデータを編集する
  登録済みデータを削除する
  入力値の登録を確定する。
 顧客一覧
  「顧客一覧」画面を表示する
  データを追加する
  登録済みデータを閲覧する
  登録済みデータを編集する
  登録済みデータを削除する
  入力値の登録を確定する。
  「顧客詳細」画面を表示する

計算元のデータをCSVファイルから登録する
 販売履歴
  CSVファイルから販売履歴を追加する
 顧客一覧
  CSVファイルから顧客情報を追加する

計算元のデータをCSVファイルに出力する
 販売履歴
  販売履歴をCSVファイルに出力する
 顧客一覧
  顧客一覧をCSVファイルに出力する

計算を行う
 「計算」画面を表示する
 計算条件を入力する
 計算を開始する

分析結果を閲覧する
 FM分析
  「FM分析」画面を表示する
  抽出顧客一覧を表示する
  顧客詳細を表示する
 RFM分析
  「RFM分析」画面を表示する
  抽出顧客一覧を表示する
  顧客詳細を表示する
 顧客動向表
  「顧客動向表」画面を表示する   抽出顧客一覧を表示する
  顧客詳細を表示する
 売れ筋商品一覧
  「売れ筋商品一覧」画面を表示する
 お勧め商品一覧
  「お勧め商品一覧」画面を表示する
 相関商品一覧
  「相関商品一覧」画面を表示する

分析結果をCSVファイルに出力する
 FM分析/RFM分析/顧客動向表
  抽出顧客一覧をCSVファイルに出力する
  顧客詳細をCSVファイルに出力する
 売れ筋商品一覧
  売れ筋商品一覧をCSVファイルに出力する
 お勧め商品一覧
  お勧め商品一覧をCSVファイルに出力する
 相関商品一覧
  相関商品一覧をCSVファイルに出力する

システム管理作業
 全データをバックアップする
 全データを復元する
 分析手法を変更する


 

「顧客分析君CRM」を起動する

 1、デスクトップ画面のショートカットか、「スタート⇒プログラム」メニューのショートカットをクリックし起動します。

 2、「メインメニュー」画面が表示されます。

 

 


 

計算元のデータを手入力する

 販売履歴

  「販売履歴」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「販売履歴」ボタンをクリックします。

  2、「販売履歴」画面が表示されます。
   ※登録済みのデータは、検索を行うまで表示されません。

  

 

  データを追加する

  ※顧客一覧に未登録の顧客IDを、販売履歴から入力し登録を確定するとと、顧客一覧にも顧客IDのみ登録されます。

  1、未入力行のセルをダブルクリックし、直接入力します。

  

  2、必須入力欄が未入力、または不正なデータが入力されると、赤丸のアイコンが表示されます。
   ※「販売日時、商品ID、商品名、商品単価、販売個数、顧客ID」は必須入力事項です。

  

  3、エラーアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーの内容が表示されます。

  

  4、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

  登録済みデータを閲覧する

  1、「検索条件」を入力します。
   「販売日」を検索条件とする場合は、チェックボックスにチェックをつけます。
   未入力の場合は、全件が表示されます。

  

  2、「検索」ボタンをクリックする事で、検索条件に一致する販売履歴データが表示されます。
   注意:検索を行うと、編集中のデータは失われます。

  

   3、ソートを行う場合、任意のヘッダーをクリックする事で、その列を基準に「昇順」「降順」を切り替えてソートします。

  

 

  ■登録済みデータを編集する

  1、検索によって表示されたデータを、ダブルクリックする事で直接編集できます。

  2、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
    確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

  登録済みデータを削除する

  1、検索によって表示されたデータを、「削除」ボックスにチェックを付ける事で、削除対象にできます。

  

  2、「確定」ボタンをクリックすることで、削除が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

  入力値の登録を確定する

  3、入力内容を確認し、「確定」ボタンをクリックします。
   ※確定処理対象となるのは、「新規、変更、削除」のいずれかにチェックが付いている行のみです。

  

  4、確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

  

  5、エラー無く完了メッセージが表示されれば、登録が完了しています。

  

 

 顧客一覧

  「顧客一覧」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「顧客一覧」ボタンをクリックします。

  2、「顧客一覧」画面が表示されます。
  ※登録済みのデータは、検索を行うまで表示されません。

  

 

  データを追加する

  1、未入力行のセルをダブルクリックし、直接入力します。

  

  2、必須入力欄が未入力、または不正なデータが入力されると、赤丸のアイコンが表示されます。
   ※「顧客ID」のみ必須入力事項です。

  

  3、エラーアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーの内容が表示されます。

  

  4、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

  登録済みデータを閲覧する

  1、「検索条件(顧客属性)」を入力します。

  

  2、「検索条件(購入済み商品)」を入力する為に、「商品選択」ボタンをクリックします。

  

  3、「商品一覧」画面が表示されます。

  

  4、「検索条件(顧客属性)」を入力します。

  

  5、「検索」ボタンをクリックする事で、検索条件に一致する商品が表示されます。
   検索条件が全て未入力の場合は、全件が表示されます。

  

  6、「選択」チェックボックスをクリックし、購入済み商品を選択します。

  

  7、「確定」ボタンをクリックします。

  

  8、選択した商品は、「顧客一覧」画面の「購入済み商品ID」欄に反映され、検索条件として使われます。

  

  9、「検索」ボタンをクリックする事で、検索条件に一致する顧客が表示されます。
   検索条件が全て未入力の場合は、全件が表示されます。
   検索を行うと、編集中のデータは失われます。

  

  10、ソートを行う場合、任意のヘッダーをクリックする事で、その列を基準に「昇順」「降順」を切り替えてソートします。

  

 

  登録済みデータを編集する

  1、検索によって表示されたデータを、ダブルクリックする事で直接編集できます。

  2、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

  登録済みデータを削除する

  1、検索によって表示されたデータを、「削除」ボックスにチェックを付ける事で、削除対象にできます。

  

  2、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

  入力値の登録を確定する

  1、入力内容を確認し、「確定」ボタンをクリックします。
   ※確定処理対象となるのは、「新規、変更、削除」のいずれかにチェックが付いている行のみです。

  

  2、確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックします。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、登録が完了しています。

  

 

  「顧客詳細」画面を表示する

  1、任意の顧客を選択します。
   どの列が選択されているかは関係しません。

  

  2、「顧客詳細」ボタンをクリックします。

  

  3、「顧客詳細」画面が表示されます。

  

 


 

計算元のデータをCSVファイルから登録する

 販売履歴

  CSVファイルから販売履歴を追加する

  1、「販売履歴」画面の「CSVファイルから読込」をクリックします。

  

  2、「ファイルを開く」画面で、取り込むファイルを選択し、「開く」をクリックします。
   取り込めるファイルはフォーマットが決まっています。詳しくは CSVファイルの構成 をご覧ください。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、読込が完了しています。
   読込が完了した時点では、まだ登録が完了していません。

  

  4、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 

 顧客一覧

  CSVファイルから顧客情報を追加する

  1、「顧客一覧」画面の「CSVファイルから読込」をクリックします。

  

  2、「ファイルを開く」画面で、取り込むファイルを選択し、「開く」をクリックします。
   取り込めるファイルはフォーマットが決まっています。詳しくは CSVファイルの構成 をご覧ください。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、読込が完了しています。
   読込が完了した時点では、まだ登録が完了していません。

  

  4、「確定」ボタンをクリックすることで、入力内容が確定されます。
   確定については、「入力値の登録を確定する」項を参照下さい。

 


 

計算元のデータをCSVファイルに出力する

 販売履歴

  販売履歴をCSVファイルに出力する

  1、「販売履歴」画面の「販売履歴」表で、出力したい行を選択します。

   a、特定の行を選択する場合は、対象の行ヘッダーを範囲選択します。

   

   b、全行を選択する場合は、左上のヘッダーをクリックします。

   

  2、「選択行をCSVファイルに出力」ボタンをクリックします。

  

  3、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  4、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 

 顧客一覧

  顧客一覧をCSVファイルに出力する

  1、「販売履歴」画面の「販売履歴」表で、出力したい行を選択します。

   a、特定の行を選択する場合は、対象の行ヘッダーを範囲選択します。

   

   b、全行を選択する場合は、左上のヘッダーをクリックします。

   

  2、「選択行をCSVファイルに出力」ボタンをクリックします。

  

  3、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  4、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 


 

計算を行う

 「計算」画面を表示する

 1、「メインメニュー」画面の「計算」ボタンをクリックします。

 2、「計算」画面が表示されます。
  ※過去に計算を行っていれば、その際に入力した値が入力欄に表示されます。

 

 

 計算条件を入力する

 1、FM分析の計算条件を入力。
 ・「計算対象期間」を入力します。
 ・「最大期間に変更」ボタンをクリックする事で、販売履歴に登録された最小販売日と最大販売日が、「計算対象期間」に設定されます。
 ・「F(累計購買回数)」「M(累計購買金額)」を入力します。

 

 2、RFM分析の計算条件を入力。
 ・「RFM分析」タブをクリックします。
 ・「R(最新購買日)」「F(累計購買回数)」「M(累計購買金額)」を入力します。
  R(最新購買日)は、計算を行う日から何日前に購買された人を、どのランクとするか、その日数を入力します。
  F(累計購買回数)は、顧客の累計購買回数が何回以上の顧客を、どのクラスとするか、その回数を入力します。
  M(累計購買金額)は、顧客の累計購買金額が何円以上の顧客を、どのクラスとするか、その金額を入力します。
 ・「閾値を自動計算」をクリックする事で、「R(最新購買日)」「F(累計購買回数)」「M(累計購買金額)」それぞれの値が自動で入力されます。
  自動計算によって求められた値は、顧客の分布が正規分布を示すように計算されています。

 

 

 3、顧客動向表の計算条件を入力
 ・「顧客動向表」タブをクリックします。
 ・「F(累計購買回数)」「M(累計購買金額)」を入力します。
 ・「RFMの入力値を使う」にチェックを入れると、RFMタブで指定した値をもとに計算が行われます。

 

 

 

 

 計算を開始する

 1、「計算開始」をクリックします。

 

 2、確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックし処理を続行します。

 

 3、計算中の進行状況は、「進行状況」欄に表示されます。

 

 4、エラー無く完了メッセージが表示されれば完了です。

 

 


 

分析結果を閲覧する

 FM分析

  「FM分析」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「FM分析」ボタンをクリックします。

  2、「FM分析」画面が表示され、FM分析の計算結果を確認できます。

  3、「FMランク別顧客数」タブには、「計算対象期間」の最終月の状況が表示されています。

  

  4、「FMランク別顧客数推移」タブには、「計算対象期間」内の顧客の増加傾向が、月毎に表示されます。

  

  5、「表示データ」欄の「表示年」を特定の年に変更し、不要なチェックを外す事で、特定の年、特定のFMランクに絞り込んで増加傾向を表示できます。

  

 

  抽出顧客一覧を表示する

  1、「FM分析」画面の「FMランク別顧客数」表から、任意のセルを選択します。

  

  2、CtrlキーやShiftキーを押しながらセルを選択することで、複数のセルを選択する事ができます。

  

  3、「抽出顧客一覧」ボタンをクリックします。

  

  4、「抽出顧客一覧」画面が表示され、「FM分析」画面で選択したセルに含まれる顧客が一覧で表示されます。
   「抽出条件」欄には選択された全てのFMランクがリストアップされます。
   FMランク毎に各顧客がリストアップされます。

  

  

  顧客詳細を表示する

  「抽出顧客一覧」画面から「顧客詳細」画面への遷移手順は、「RFM分析」項と同様です。

 

 

 

 RFM分析

  「RFM分析」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「RFM分析」ボタンをクリックします。

  2、「RFM分析」画面が表示され、RFM分析の計算結果を確認できます。

  

 

  抽出顧客一覧を表示する

  1、「RFM分析」画面の「分析結果」表から、任意のセルを選択します。

  

  2、CtrlキーやShiftキーを押しながらセルを選択することで、複数のセルを選択する事ができます。

  

  3、「抽出顧客一覧」ボタンをクリックします。

  

  4、「抽出顧客一覧」画面が表示され、「RFM分析」画面で選択したセルに含まれる顧客が一覧で表示されます。
   「抽出条件」欄には選択された全てのRFMランクがリストアップされます。
   RFMランク毎に各顧客がリストアップされます。

  

 

  顧客詳細を表示する

  1、「抽出顧客一覧」画面の「顧客リスト」表から、任意のセルを選択します。

  

  2、「顧客詳細」ボタンをクリックします。

  

  3、「顧客詳細」画面が表示されます。

  

 

 顧客動向表

  「顧客動向表」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「顧客動向表」ボタンをクリックします。

  2、「顧客動向表」画面が表示され、FM分析の計算結果を月別で確認できます。

  

 

  抽出顧客一覧を表示する

  1、「RFM分析」画面の「分析結果」表から、任意のセルを選択します。

  

  2、「抽出顧客一覧」ボタンをクリックします。

  

  3、「抽出顧客一覧」画面が表示され、「RFM分析」画面で選択したセルに含まれる顧客が一覧で表示されます。

  

 

  顧客詳細を表示する

  「抽出顧客一覧」画面から「顧客詳細」画面への遷移手順は、「RFM分析」項と同様です。

 

 売れ筋商品一覧

  「売れ筋商品一覧」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「売れ筋商品一覧」ボタンをクリックします。

  2、「売れ筋商品一覧」画面が表示され、RFMランク毎に売れ筋商品がリストアップされます。

  

 お勧め商品一覧

  「お勧め商品一覧」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「お勧め商品一覧」ボタンをクリックします。

  2、「お勧め商品一覧」画面が表示され、RFMランク毎におすすめ商品がリストアップされます。

  

  

 相関商品一覧

  「相関商品一覧」画面を表示する

  1、「メインメニュー」画面の「相関商品一覧」ボタンをクリックします。

  2、「相関商品一覧」画面が表示され、相関関係のある商品が全てリストアップされます。

  

 


 

分析結果をCSVファイルに出力する

 FM分析/RFM分析/顧客動向表

  抽出顧客一覧をCSVファイルに出力する

  1、「抽出顧客一覧」画面の、「CSVファイルに出力」ボタンをクリックします。
   ※「顧客リスト」は全行が出力されます、詳しくは CSVファイルの構成 を参照下さい。

  

  2、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 

  顧客詳細をCSVファイルに出力する

  1、「顧客詳細」画面の、「CSVファイルに出力」ボタンをクリックします。
   ※「購買履歴」「お勧め商品」に表示されている全行が出力されます、詳しくは CSVファイルの構成 を参照下さい。

  

  2、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 

売れ筋商品一覧商品一覧

  売れ筋商品一覧をCSVファイルに出力する

  1、「抽出顧客一覧」画面の、「CSVファイルに出力」ボタンをクリックします。
   ※「顧客リスト」に表示されている全行が出力されます、詳しくは CSVファイルの構成  を参照下さい。

  

  2、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 

 お勧め商品一覧商品一覧

  お勧め商品一覧をCSVファイルに出力する

  1、「お勧め商品一覧」画面の、「CSVファイルに出力」ボタンをクリックします。
   ※「商品一覧」に表示されている全行が出力されます、詳しくは CSVファイルの構成  を参照下さい。

  

  2、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 

 相関商品一覧

  相関商品一覧をCSVファイルに出力する

  1、「相関商品一覧」画面の、「CSVファイルに出力」ボタンをクリックします。
   ※「商品一覧」に表示されている全行が出力されます、詳しくは CSVファイルの構成  を参照下さい。

  

  2、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

  

  3、エラー無く完了メッセージが表示されれば、出力が完了しています。

  

 


 

システム管理作業

 全データをバックアップする

 1、「メインメニュー」画面の「バックアップ」ボタンをクリックします。

 2、「バックアップ」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックします。

 

 3、「名前を付けて保存」画面で、保存するファイル名を入力し、「保存」をクリックします。

 

 4、「開始」をクリックします。

 

 5、確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックし処理を続行します。

 

 6、処理中の進行状況は、「進行状況」欄に表示されます。

 

 7、エラー無く完了メッセージが表示されれば完了です。

 

 

 全データを復元する

 注意:復元を行うと、全データがバックアップ時の状態に戻ります。

 1、「メインメニュー」画面の「復元」ボタンをクリックします。

 2、「復元」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックします。

 

 3、「ファイルを開く」画面で、バックアップ時に作成されたファイルを選択し、「開く」をクリックします。

 

 4、「開始」をクリックします。

 

 5、確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックし処理を続行します。

 

 6、処理中の進行状況は、「進行状況」欄に表示されます。

 

 7、エラー無く完了メッセージが表示されれば完了です。

 

 

 分析手法を変更する

 1、「メインメニュー」画面の「各種設定」ボタンをクリックします。

 2、「各種設定」画面が表示されますので、「手法」を変更し、「確定」ボタンをクリックします。
※「バスケット分析」を選択すると、画面の扱いが変わります。詳しくはこちらを参照下さい。

 

 3、確認メッセージが表示されますので、「はい」をクリックし処理を続行します。